建立來自潛在客戶的簽名請求

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mouakter16
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Joined: Sat Dec 28, 2024 7:22 am

建立來自潛在客戶的簽名請求

Post by mouakter16 »

DocuSign 有一個特定的 Zapier 觸發器(啟動 Zap 的事件),可以提供協助: 信封狀態已更新。此狀態是指合約處於簽署過程中的階段。例如,合約從未發送的「草稿」轉移到等待簽署的「已發送」合約表示其信封狀態已更新。

使用 Zapier 時,此觸發器幾乎可以處理所有事情。對於初學者來說,一旦合約準備好存儲,您就可以使用更新後的信封狀態將文件上傳到您的 Google Drive 或 Dropbox 資料夾,瞧,您無需處理手動備份。

將新簽署的 DocuSign 信封上傳到 Google 雲端硬碟
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文件簽名、Google 雲端硬碟
文件簽名 + Google 雲端硬碟
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將新簽署的 DocuSign 信封上傳到 Dropbox
嘗試一下
文件簽章、Dropbox
文件簽章 + Dropbox
更多詳情
您也可以使用 Google Sheets 或 Airtable 等工具追蹤儲存的文件。這樣,您就可以在一個位置輕鬆掃描和排序所有合約的列表,這使得以後查找和共享合約詳細資訊變得更加容易。

為新發送或已完成的 DocuSign 信封新增 Google 試算表行
嘗試一下
Docusign、Google 表格
Docusign + Google 表格
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每當 DocuSign 信封狀態更新 瑞典 telegram 電話號碼列表 時更新 Airtable 記錄
嘗試一下
文件簽章、Airtable
文件簽章 + Airtable
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從新完成的 DocuSign 信封更新 Google 試算表行
嘗試一下
Docusign、Google 表格
Docusign + Google 表格
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從新完成的 DocuSign 信封建立 Airtable 記錄
嘗試一下
文件簽章、Airtable
文件簽章 + Airtable
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發送合約更新通知
並非每個合約在信封狀態更新後都必須立即進入冷儲存狀態。您的團隊中可能有一些成員可以使用額外的通知,特別是當他們需要與另一方跟進時。

透過自動化,您可以根據您大部分的工作地點自訂向團隊發送通知的方式。也許您想將通知傳送到 Slack 頻道。或者,您可能需要將通知傳送到特定的 Gmail 位址,以及您可以設定的一些特定通知規則。您甚至可以將 DocuSign 設定為在 Slack 中發送私人頻道訊息,以便更新相應的團隊成員,而不會因持續的合約通知而堵塞任何特定頻道。
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